Minería
Antofagasta plc emite bonos por US$750 millones a 10 años para financiar inversiones
La compañía tiene un plan de US$ 7.500 millones, de los que US$ 4.400 millones corresponden a Nueva Centinela.
Por: Valeria Ibarra | Publicado: Martes 30 de abril de 2024 a las 09:49 hrs.
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Antofagasta plc emitió US$750 millones en bonos a 10 años, a una tasa de 6,25%. La compañía utilizará lo recaudado para enfrentar los compromisos de llevar adelante la expansión de Minera Centinela -que demanda US$ 4.400 millones- además de fines generales y otros proyectos que tiene en carpeta y que totalizan US$ 7.500 millones para los próximos años, resguardando la solidez financiera de la empresa.
Esta es la tercera vez que Antofagasta plc emite un bono en el mercado de Nueva York bajo la modalidad 144A. Con esto, el total de deuda emitido en el mercado internacional de bonos alcanza a US$1.750 millones con vencimientos los años 2030, 2032 y 2034.
“Las agencias de rating financieros mantuvieron la calificación de investment grade para Antofagasta plc, lo que es una demostración de la gran calidad crediticia de la compañía y de la confianza en nuestra estrategia de crecimiento,” dijo Iván Arriagada, presidente ejecutivo del brazo minero del grupo Luksic.
El ejecutivo agregó que se vio alto interés de parte de inversionistas de distintas partes del mundo, donde las órdenes de compra excedieron en más de seis veces la emisión original ofrecida.
